מעל פני השטח, נראה שלטים ג'נסן, בחור צעיר ונורמאלי בסביבות גיל ה-20, יש חיים טובים במיוחד: עבודה מוצלחת ובת זוג אוהבת.
יום אחד הוא מחליט לחזור אל הבית שבו גדל בתקווה שיוכל להתעמת עם טראומת ילדות מפחידה. מסתבר כי "השדים והרוחות" מעברו של טים, הם אכן שדים ורוחות!
כילד הוא נהג להאזין לסיפורי האימה של אביו בכל יום לפני השינה.
על אף כעסה וזעמה של אמו, טים ואביו אהבו להשתעשע אודות אותם הסיפורים, ואף נהגו לבדוק את חדרו של טים מכל רוח רעה. באחת הפעמים נשאב אביו של טים אל תוך אחד הארונות ונעלם. מאז אותו המקרה, טים מוטרד על ידי חזיונות אימה מפחידים ובלתי מוסברים. האם לפחדיו הנוראים יש בסיס, או שהיו הם רק פרי דמיונו?
