סיפורם המופלא של קולט (ונסה פרדי), אישה מאוהבת הנואשת לילד, ובילי (וינסן רוטייה).
קולט מתכננת למצוא אב אנונימי לילד שלה ברובע החלונות האדומים באמסטרדם.
תוכניותיה נקטעות כשהיא מקבלת שיחת טלפון בהולה באמצע הלילה. ידידה מהעבר מבקשת ממנה לסייע לה להחזיר אליה את בנה, בילי.
קולט אינה יודעת שבילי אינו ילד כי אם נער מתבגר, העומד להתייתם וזקוק לחום ואהבה, ממש כמוה. המפגש עם בילי, נער סקרן וצמא למגע, הופך למכשול בין קולט לבין האהבה.
