ג'אני (קים רוסי סטיוארט) , נראה קצת אבוד כשהוא מחכה בתחנת הרכבת של מינכן, לפגוש את בנו,פאולו, לראשונה בחייו. ג'אני נטש את פעולו לאחר שאמו נפטרה בלידה, פאולו חי כל חייו עם משפחתה של אמו ולג'אני יש אישה חדשה ותינוק.
ג'אני עולה על הרכבת בלילה כשפאולו ישן. בבוקר הנער פונה אל אביו , האיש הזר היושב לידו " " הכל בסדר?" הוא שואל בחיוך כאילו השניים הכירו זה את זה מאז ומעולם. ג'אני חש מבוכה גדולה והוא מלא חששות מהאחריות הקשה העומדת לפניו, אבל פאולו מדריך ומנחה את אביו כיצד להושיט לו עזרה.
כשהשניים מגיעים לברלין, פאולו מגלה סקרנות רבה לכל דבר סביבו ומתיידד עם כולם. הוא בגיל שבו נער צעיר היה רוצה להסתובב בעולם בעצמו , והרבה פעמים הוא מתחמק מעינו הבלתי מנוסה של אביו. לפעמים, ג'אני מוצא עצמו מופתע בשל פתיחותו של פאולו ויכולתו לתקשר עם אחרים.
בבית החולים מתיידד ג'אני עם ניקול (שרלוט ראמפלינג) , אישה צרפתיה המקדישה עצמה לחלוטין לטיפול בבתה המוגבלת , נאדין. ניקול היא אישה חזקה , מלאת בטחון עצמי וחוש הומור. היא משמשת כאוזן קשבת וכתף תומכת לג'אני, ומלווה אותו בתהליך ההסתגלות למצבו של פאולו. ג'אני מוצא עצמו נקשר ונמשך אליה.
לחלוק חדר משותף במלון קטן אינו דבר קל לאבא ולבן . פאולו נתון פעמים רבות למצבי רוח , להתקפי געגועים הביתה ולהתפרצויות של התמרדות. אבל למרות הכל, הם חולקים רגעים מאושרים יחד ומוצאים לעצמם אינטימיות שמבודדת אותם מהעולם שסביבם.
אחרי מספר ימים בבית החולים, ג'אני כבר אינו מסוגל לראות את בנו עובר את הטיפולים המתישים אותו נפשית ואינם מעניקים לו את הדברים להם הוא זקוק יותר מכל : תשומת לב, אהבה וכבוד. בהתקף פתאומי של כעס, ג'אני מוציא את בנו מידי הרופאים , הוא אינו מסוגל לראות את בנו סובל רגע אחד נוסף בבית החולים.
בספונטיות מוחלטת מחליט ג'אני לקחת את בנו לנורבגיה לחפש נערה בלונדינית, אתה התכתב פאולו במסגרת פרויקט של בית הספר והוא מתייחס אליה כאל " החברה שלי". ג'אני מחליט כי הגיע הזמן שפאולו יפגוש אותה סוף סוף פנים אל פנים ופאולו , יוצא לדרך נרגש ומתוח לקראת הפגישה האפשרית.
במהלך הנסיעה במעבורת, ג'אני משליך למים את מקל ההליכה , בעזרתו הולך פאולו . מרגע זה ואילך הם לא עוזבים האחד את השני הם לא יכולים. סוף סוף הם השולטים בעצמם וברגשותיהם. ג'אני מבטיח לבנו שיבוא לגור איתו לאחר שיחזרו לאיטליה ושהם לעולם לא ייפרדו שוב.
נראה שזוהי התחלה של מערכת יחסים מלאת תקווה והבטחות . אולי הם סוף סוף ישכחו את העבר.
אלא שמשהו בלתי צפוי קורה במהלך הדרך שמחזיר את הגורל אל תוך המשחק.
