הסוכן ג'ו דיוויין (בולדווין) מונה לתפור תיק לג'ון גוטי, ראש המאפיה האיטלקית בארה"ב. הוא מתחזה למפיק סרטים הוליוודי ומשקר בדיוק למי שצריך בכדי לרתום למשימתו שעיר לעזאזל.
השעיר שלו הוא הבמאי והתסריטאי סטיבן שץ (ברודריק) החולם על ההזדמנות לביים סרט משלו ונפל בפח שמציב לו דיוויין. לשץ אין מושג שהסרט עליו הם עובדים לא יצולם לעולם. הכל עובד לפי התכנית עד שדיוויין וחבריו ב-FBI מתחילים לאהוב קצת יותר מדי את חיי הזוהר.
