הימים הם הימים האחרונים של שושלת טאנג בסין. השוטרים ג'ין (קנשירו) ולאו (לאו) פוגשים את מיי (זאנג), רקדנית שלדעתם קשורה למחתרת בשם "בית הפגיונות המעופפים". השוטרים מתלהבים ממיי וגין מוביל אותה צפונה על מנת להציל אותה, במה שמתגלה כמסע קסום אל הלא נודע.
ז'אנג יימו, מגדולי במאי סין, שזכה להערכה חסרת תקדים ברחבי העולם בעקבות סרטים כגון "גיבור" ו"הפנסים האדומים", הפתיע את המבקרים והקהל בפסטיבל קאן האחרון כשמתח מחדש את גבולות הקולנוע תוך שילוב של סיפור מרגש, קרבות מרהיבים ויופי קולנועי עוצר נשימה.
