שני חלקי גוף גבריים וערומים נחשפים בפנינו. אלה הם חלקי הגוף של אב ובנו - הבן שחווה סיוט והאב שמנחם ומרגיע אותו. מאז שהאימא נפטרה, השניים חיים לבדם בדירת גג במשך שנים רבות, ויצרו בה עולם פרטי משלהם המלא בזיכרונות וטקסים יומיומיים.
כשהוא הולך בעקבותיו של אביו, אלכסיי מקבל את חינוכו באקדמיה הצבאית. הוא אוהב ספורט, נוטה לחוסר אחריות ומנהל מערכת יחסים מסובכת עם חברתו.
החברה, שאוהבת את אלכסיי בכל ליבה, מקנאה במערכת היחסים הקרובה של אלכסיי עם אביו, והאב מודע לצורך הקיים שהוא ימצא עבודה בעיר אחרת ואולי אף ישא לו אישה חדשה. למרות זאת, האב אינו בטוח במהלך שכזה, שכן מי ינחם את אלכסיי לאחר שיתעורר מסיוט מאוחר בלילה?
מעולם לא הייתה אהבה חזקה מזאת...
