קובינגטון הוא כפר שקטה בפנסילבניה המוקפת ביערות, בהם מתגוררים יצורים מוזרים אותם איש לא רואה. לאנשי קובינגטון יש הסכם לא כתוב עם היצורים - אל תכנסו אל הכפר שלנו ואנחנו לא נכנס ליערות. עד שלושיוס, אחד מתושבי הכפר, מחליט שזה לא הוגן שהם מוגבלים לתחומי הכפר שלהם בלבד ונכנס לתוך היערות בחיפוש אחר משהו לא ידוע.
לא חולף זמן רב לפני שהכפר מותקף, סימנים מוזרים הנכתבו בדם נמצאים על דלתות בתי הכפר, ועד מהרה היצורים מסכימים עם לושיוס ולא רואים סיבה להישאר מוגבלים ליערות כשיש כפר מלא בבני אדם שאפשר לצוד...
