קבלו בכבוד רב את העו"ד התובע הצעיר, החתיך, המבריק קווין לומקס (ריבס)שלא הפסיד עד היום אף משפט - ואת ג"ון מילטון (פאצ"ינו) עו"ד מבוגר העומד בראש משרד עו"ד בינלאומי ענק וריווחי עד מאוד בניו יורק. מילטון מזמין את לומקס לעזוב את העיירה הקטנה בה הוא גר כל חייו ולבוא לניו יורק הגדולה - לעשות כסף אמיתי ולהיות עו"ד אמיתי. כשלומקס ורעייתו מקבלים את ההצעה ועוקרים לניו יורק מתגלה להם אט אט תמונה מדאיגה המעלה שאלות רבות לגבי טוהר כוונותיו של מילטון ומניעיו הנסתרים.