בשנות השישים המוקדמות, החברים איגנסיו (בוירה) ואנריקה (מרטינז) מגלים את האהבה, את הקולנוע ואת הפחד בבית הספר הנוצרי. האב מנולו (חימנז קאצ'ו), מנהל בית הספר והמורה לספרות עד לתגליות של הילדים ואף לוקח בהן חלק.
שלוש הדמויות נפגשות עוד פעמיים. פעם אחת בשנות השבעים ושוב בשנות השמונים. מפגשים שישנו את חייהם ואת מותם.
