סיפורה של משפחה איטלקית, מסוף שנות השישים של המאה העשרים ועד היום. במרכז הסיפור קורותיהם של שני אחים, ניקולה ומתאו קראטי. תחילת הסרט ברומא של שנות השישים, אז חולקים השניים, סטודנטים בתחילת דרכם, חלומות, תקוות וחברים משותפים. המפגש של השניים עם ג'ורג'יה משנה לבלי הכר את חייהם. כיווני החיים המנוגדים בהם בחרו והאהבה הרבה הקושרת ביניהם הם לב לבה של עלילה רחבת יריעה, המתרחשת בכל רחבי איטליה על נופיה המגוונים.
ניקולה ממשיך בלימודיו ופותח בקריירה מצליחה ומתאו אידיאליסט מופנם וטרגי, הנושא על כתפיו את מצוקות החיים,עוזב את לימודיו ומתגייס למשטרה כדי לעזור ולתקן את עוולות החברה. השניים נישאים על גלי ההיסטוריה, שמפגישה ומפרידה ביניהם פעם אחר פעם: מן ההצפה הגדולה של פירנצה בשנות ה- 60, אל סיציליה ומלחמתה במאפיה, מאבקי הפועלים בטורינו של שנות ה- 70, מילאנו של שנות ה- 80, תנועות הנוער, הטרוריזם, המשבר של שנות ה- 90, הניסיונות לשקם את האומה. ניקולה ומתאו ימצאו עצמם שוב ושוב בשולי האירועים; הם יתבגרו, יפגעו, יאבדו חלומות, יטפחו אשליות, יפתחו עצמם לחיים עד שלבסוף נצטער להיפרד מהם.
