פראני אוורי (ריאן), מורה בבית ספר תיכון וחובבת אירוטיקה, הייתה שמחה להחליף את המאהבים המזדמנים שלה, המתגלים כאובססיביים ומוזרים, בזוגיות יציבה.
פראני פוגשת בג'יימס מלוי, בלש ממחלק הרצח, המגיע לשכונה בעקבות רצח של בחורה המתגוררת באזור ומגלה בו עניין רב.
אחותה למחצה, פאולין, היא שותפה מלאה בחייה וכשהיא רואה, שפראני נמשכת לבלש הקשוח, היא מייעצת לה לבדוק אותו.
פראני מוצאת עצמה בודקת את גבולותיה המיניים בעקבות הקשר הלוהט שהיא מקיימת עם ג'יימס. במקביל, נמשכות הרציחות ומתקרבות אל פראני. החרדה והשאלות הרבות סביב אישיותו המפתיעה של ג'יימס מלוי, הופכות אותה לפגיעה ורגישה במיוחד.
פראני מאבדת את הביטחון בעצמה ובכל מי שנמצא בסביבתה.
