הסרט מתרחש בגלזגו אפופת האדים של שנות החמישים ומתמקד במשבר של ג'ו (מקרגור), בטלן צעיר וחסר שורשים המוצא עבודה על הסירה של לס (מולאן) ואישתו האניגמטית אלה (סווינטון). יום אחד בשעות אחר הצהריים ג'ו ולס נתקלים בגופת אישה צעירה הצפה במים.
תאונה? התאבדות? רצח?
כשהמשטרה חוקרת את המקרה ועוצרת חשוד, המצב בשטח מצביע על כך שלג'ו יש יותר מידע על האישה שטבעה מאשר הוא חושף. ובנתיים על רקע חקירת 'הרצח', ג'ו ואלה מתחילים לנהל רומן סוער ומלא תשוקה.
הסרט נועל את פסטיבל הקולנוע הבריטי בת"א.
