שתי מערכות - המכונה הנאצית מול הותיקן והדיפלומטיה.
סיפורים של שני אנשים משני צדי המתרס. קורט גרסטיין (טוקור), כימאי ושוטר ס.ס., שספק למחנות ההשמדה ציקלון בי, בזמן שהוא מגנה ללא הרף את הפשעים הנאציים, ומספר עליהם לבעלות הברית ולאפיפיור תוך שהוא מסכן את חייו וחיי משפחתו.
ומנגד, ריקרדו פונטנה (קסוביץ'), דמות פיקטיבית המייצגת את כל הכמרים שאזרו אומץ להילחם נגד הברבריות הנאצית, כמרים שלעיתים קרובות שלמו על האומץ הזה בחייהם.
