מקי (איבגי), בן חמישים, בעל משפחה, סופר ומרצה לספרות באוניברסיטה, מנהל רומן עם אילה (אבקסיס), בת שלושים ושתיים, נשואה ואם לילדה בת עשר.
ימיו ולילותיו של מקי הם התרוצצות בלתי פוסקת בין דמויותיו ההזויות לבין המציאות של חייו, בניסיון נואש לצוד עוד כמה שורות מבריקות בשביל הספר שהוא כותב. הוא נאחז באילה כמקור השראה, מאמין ומקווה שבעזרת התשוקה אליה הוא יוכל לסיים את הספר. עלילת הספר מתערבבת בעלילת הסרט ובחלומות של אילה ומקי.
תפנית מפתיעה בסיפור מביאה את הגיבורים לגלות פנים אחרות של האהבה.
