רומולוס (ל. ג'קסון) הוא סכיזופרן חסר בית שגר במערה בסנטרל פארק, הוא גם מלחין מחונן ואב לשוטרת ניו יורקית.
ביום חג האהבה נמצא אדם קפוא למוות על עץ ליד המערה שלו. המשטרה טוענת כי זו היא תאונה, אך רומולוס מאמין לחבר של המת שמספר לו שצלם האוואנגרד דיוויד לפרנאוב רצח אותו.
עכשיו רומולוס צריך להישאר שפוי ככל יכולתו בכדי לתפוס את הרוצח ולהציל את מערכת היחסים שלו עם בתו.
