בסוף שנות ה- 30, האחים ריי וצ'אז טמפיו (וולקן ופן) צריכים להתמודד עם מות אחיהם הצעיר ג'וני (גאלו), שנורה ונהרג באולם קולנוע.
לריי יש מושג טוב מי עומד מאחורי הרצח והוא מתכנן פעולת תגמול, אך אשתו ג'ין (שיורה) מפתירה בו שלא ינקום.
בינתיים צ'אז עובר משבר בחייו האישיים ומוציא מן הכלים את אשתו, קלרה (רוסוליני).
אובדן ונקמה בסרטו של אבל פריירה.
