קו-פרודוקציה סינית-אמריקאית, המביאה לראשונה את הקולנוע הסיני למחוזות ההוליוודיים, בסרט דובר אנגלית. השנה היא 1938, ומאדאם וו (יאן לו) היא אריסטוקרטית הכלואה בחיי נישואין חסרי אהבה. בכדי להציל את עצמה ולהשתחרר מכבלי הנישואין, מתכננת המאדאם לארגן לבעלה אישה שנייה וצעירה והרבה, צ'יומינג, שתספק את צרכיו המיניים. הכל מסתבך כאשר בנה המורד (ג'ון צ'ו), מתאהב בצ'יומינג. תוך כדי כך, נופלת וו בקסמיו של מיסיונר אמריקאי (וויליאם דפו) המנהל בית יתומים מקומי.
