החיים של בן (קייג') הם כבר לא חיים: אשתו עזבה אותו, האלכוהול הפך להרגל ובמשרד כבר לא יכולים להתמודד איתו. סרה (שו) היא זונה שמאבדת את הסרסור שלה ונשארת לבד. ביחד הם מוצאים שלאס וגאס יכולה לתת את התשומת לב שעלובי חיים כמוהם צריכים. בן ישתה עצמו למוות, וסרה תיתן לו את הסימפטיה והמקום לאכסן את עצמו. סרט חזק, יצירה שחודרת ישר לעצמות של בני תמותה שעדיין יכולים להעריך את החיים.
