אדם במסיכה (אדוארדו נוריגה), היושב בתא סגור, מספר את סיפורו לפסיכיאטר. שמו סזאר, והוא יורש של הון רב, פלייבוי-מצליחן בעל חיבה רבה לנשים. ערב אחד הוא מכיר בחורה (פנלופה פרוז), שאהבתו אליה צפויה לסבך אותו במסע עמוק ובלתי צפוי, אל תוך התודעה האנושית. על סרט זה ביסס קמרון קרואו את סרטו "ונילה סקיי".
