סרטו הראשון של פיטר ג'קסון מחוץ למחוזות סרטי האימה מבוסס על סיפור רצח אמיתי משנת 1954. ג'ולייט (קייט וינסלסט) ופאולין (מלאני לינסקי) הן שתי נערות, המסתגרות בתוך עצמן ויוצרות עולם קסום ופנטסטי משלהן - ממלכה של אגדות ופייות. כשהוריה של ג'ולייט מתחילים לחוש כי הקשר בין השתיים אינו בריא, הם מחליטים לשלוח את בתם ללמוד באיזור אחר.
