בוס המאפיה פול ויטי (דה נירו) כמעט ומסיים לרצות את עונשו בכלא המפורסם "סינג סינג", ובלשי ה-FBI מבולבלים. הם רואים אותו הולך בצורה קטטונית סביב חדרו מדי יום, תוך שהוא פורץ בשירים מתוך המחזמר "סיפור הפרברים". האם ויטי סובל מהתמוטטות בגלל האיומים האחרונים לחייו מצד משפחות מאפיה יריבות, או שמא הוא מוליך את כולם שולל על מנת להשתחרר מוקדם מהצפוי מהכלא? אנשי הבולשת מזמינים את הפסיכיאטר שלו לשעבר, בן סובול (קריסטל), כדי שיחווה דעה על מצבו של המאפיונר.
אבל לסובול יש בעיות משל עצמו. אביו שנפטר לאחרונה גרם לו למשבר אישיות, הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית. הוא גם יודע שחייו עם לורה (קודרו) יעמדו בסכנה אם ירשה לויטי הבלתי צפוי להיות שוב חלק מחייהם. כשויטי משתחרר מהכלא, לא רק שהוא הופך שוב לפציינט של הפסיכיאטר חסר החשק, אלא אף הופך לדייר בביתו. סובול מנסה למצוא לויטי עבודה נורמלית, אולם חנות התכשיטים מתגלה כמקום מפתה מדי למאפיונר לשעבר, האירוח במסעדה מתברר כמשפיל מדי ומכירת המכוניות כמעט מוציאה אותו מדעתו. ויטי מבטיח לסובול שהפעם לא יגרור את שניהם להרפתקאות בעולם התחתון, אולם בחורים כמו לו המכופף מופיעים פעם אחר פעם על סף דלתו.
