ויקטור טרנסקי (פאצ'ינו) הוא במאי הוליוודי חסר מזל שהיה מועמד לפרס האוסקר בעבר.
הוא מפספס את ההזדמנות הגדולה שלו לעשות קאמבק כשהכוכבת הגדולה של סרטו החדש (ווינונה ריידר), "זריחה, שקיעה" עוזבת את הסט ואתה עוזב את הסט גם כבודו העצמי של הבמאי. איליין כריסטיאן (קינר), אשתו לשעבר וראש האולפנים דואגת לפטר אותו עד מהרה.
וויקטור מתחיל לאבד תקווה לחדש את חייו עם גרושתו ובתו (ווד), אבל אז נחלץ לעזרתו גאון המחשבים האנק אלנו (קוטאס) וממציא בשבילו את הכוכבת הוירטואלית הגדולה ביותר שידע העולם - סימון (רוברטס). ובן לילה ויקטור טרנסקי הוא שוב במאי מבוקש שבידיו נמצאת השחקנית שכולם רוצים לראות.
עיתונאי הצהובונים הנמרץ מקס סייר (טיילור וינס) מנסה לחשוף את סוד ההצלחה הפתאומי של הבמאי שלאט לאט לוקחת לעצמה חיים משלה בלי להתחשב ביוצריה.
