טוד סולונדז מביים דרמה קומית קרה ואפלה בשני חלקים. הגיבורה של החלק הראשון היא וי (בלייר), סטודנטית מבולבלת המתחילה בסדרת מפגשים אימפולסיביים עם הפרופסור שלה, זוכה פרס פוליצר (ויזדום) לאחר ויכוח עם חברה והמשותק (פיצפטריק).
חלקו השני של הסרט מציג לנו את טובי (ג'יאמטי), במאי סרטים דוקומנטרים חסר מזל שמתמקד כרגע בסקובי (וובר), נער חסר מוטיבציה מניו ג'רזי ובמשפחתו.
סולונדז חוזר לעסוק בנושאים החביבים עליו, גזע, מין, נכות, חינוך, ניצול וצנזורה. ג'ון גודמן וג'ולי הגרטי הם הוריו של סקובי, פרנקה פונטנה מגלמת את דמותה של העורכת של טובי.