לקראת סוף מלחמת העולם השניה, גרייס (קידמן) שמגדלת את שני ילדיה בכוחות עצמה, לאחר שבעלה לא שב מן המלחמה, פורשת איתם לאחוזה מבעיתה בניו ג'רזי,
שני ילדיה של גרייס, אן וניקולס (מאן ובנטלי), חולים במחלה נדירה ואסור להם לבוא במגע עם אור השמש, כך שהם מבלים את חייהם באפלה.
יום אחד מגיעים שלושה אנשים להחליף את אנשי צוותה של גרייס שנעלמו, ואז גם מתחילות הצרות. נדמה שלשלישיה המוזרה המורכבת מאומנת מבוגרת (פלנגן), גנן זקן ונערה צעירה אילמת (קאסידי), יש סדר יום שונה מזה של גרייס והילדים, או כך לפחות נדמה עד שאן מתחילה לדבר אל אנשים מוזרים ובלתי נראים.
אחד מסרטי האימה הטובים ביותר של השנים האחרונות.
