גורדון סמית (ארקט) הוא דוור לא שגרתי שעוד לא פגש כלב שהוא לא יכול להתמודד איתו.
גורדון מנסה למצוא חן בעיניי סטפני (ביב), שכנתו היפה שלא ממש שמה עליו. על מנת להתחבב עליה הוא מציע עצמו כבייביסיטר לבנה ג'יימס (ג'ונס). סטפני חושבת שגורדון הוא בעצם ילד מגודל, אך בעקבות נסיעה עיסקית היא נאלצת להשאיר את ג'יימס תחת טיפולו ומכאן העלילה מתחילה להסתבך
באותו זמן, בקצה השני של העיר, סוכן הFBI מורדוק (דאנקן) מנסה נואשות לחפש אחר שותפו בעל ארבע הרגליים, 'אג'נט אילבן' שנמלט מהשגחה מיוחדת. 'אג'נט אילבן' הוא אמנם רק כלב, אך לא סתם כלב. כישורי גילוי הסמים שלו הביאו אותו לדלוק אחר הבריון המקומי, סוני טאליה (סורבינו) שכבר הספיק בנתיים להוציא עליו חוזה.
למרבה המזל 'אג'נט אילבן' הוא הרבה יותר חכם ומהיר מהבריונים של טאליה והם מאבדים את עקבותיו לחלוטין לאחר שהוא מוצא מקלט בתוך משאית הדואר של גורדון. ג'יימס מאמץ את הכלב וקורא לו 'ספוט' ועד שסטפני חוזרת, השלושה עוברים יחד חוויות והרפתקאות מסמרות.
