אביב שנת 1941, מלחמת העולם השניה בעיצומה ומוסוליני מכריז מלחמה על צרפת ובריטניה. מלנה (בלוצ'י) היא היפהפיה הקסומה שמעירה לחיים את קסטלקוטו, כפר סיצליאני קטן ומנומנם. גברי הכפר שוטפים אותה במבטיהם, נשות הכפר מרכלות עליה ברשעות וצבא של ילדים צנומים עוקב אחריה על אופניים.
בין כל הילדים מתבלט רנאטו אמורוסו (סולפרו), נער חולמני בן 13, בעל דימיון עשיר במיוחד.
תשוקתו האובססיבית למלנה מעלה את רנאטו לפסגות חדשות של פנטסיות רומנטיות שלמד מהסרטים.
כשמצבה של מלנה מתחיל להידרדר , היא מתאלמנת, ננטשת ומתרוששת, רנאטו הוא זה שמחליט לעשות מעשה ולעזור למלנה, בדרכים הכי פחות צפויות.