רוג'ר, שחקן וקומיקאי מקבל תמונות שבהן נראית אשתו הסקסית בזרועותיו של גבר זר. רוג'ר שבור ומיואש ולא יכול להמשיך לעבוד בתעשיית הסרטים. בלש פרטי (הוסקינס) שנשכר לגלות את האמת אודות האשה הסוררת מגלה שהיה לה קשר עם מנהל אולפן בכיר. הבלש הוא גם זה שנדש להגן על רוג'ר, כי כאשר המנהל נמצא מת החשד לרצח נופל על הבעל הקנאי.
אלא שרוג'ר הוא דמות מצויירת, או "טון" כפי שמכנים אותו ואת חבריו המאויירים המתגוררים ב"טון - טאון", עיר השוכנת ליד הוליווד ומאכלסת את כוכבי הסרטים המצויירים. בעולם תעשית הבידור של שנות ה-40 הסוערות אנשים וכוכבים בשר ודם מסתובבים יחד עם ה"טונס" על הסטים, ברחובות ובמועדוני הליילה האפלוליים. גם אשתו, זמרת באחד המועדונים, היא דמות מצויירת (את קולה תרמה קתלין טרנר) שטוענת "אני לא רעה, רק צויירתי כך...".
ההגנה על רוג'ר רביט תפגיש את הבלש אדי בעולם התחתון של המצויירים, ולו קשה גם ככה, כי הוא עדיין תחת ההשפעת מותו הטרגי של אחיו, שנרצח על ידי "טון" שהשליך עליו פסנתר. החזרה הקשה לעבודה בעיר האנימציה תיתן לו גם הזדנות לנקמה, רק אם יתן הזדמנות לשיתוף פעולה עם ה"טונס" שאותם הוא לא סובל.
הפקת ענק, בשילוב של אולפני דיסני עם אולפני שפילברג יחד עם האחים וורנר ואולפני הפעלולים של ג'ורג' לוקאס, המציגה דמויות מצויירות תלת מימדיות שניראות אמיתיות לגמרי ומשולבות בקולנוע מצולם באופן מדהים, יחד עם אפקטים שיוציאו לכם את העיניים מהחורים. בין תפקידי האורח של בטי בופ, דמבו, מיקי, דונלד, באגס באני, דאפי דאק, טוויטי, גופי ורבים נוספים.
