וילי, גבר צעיר מהעיר הגדולה (האטון), חוזר אל עיירת ילדותו בחורף מושלג טיפוסי כדי להשתתף בפגישת המחזור של התיכון שלו וכדי להחליט אם ינשא לחברתו או לא. הוא פוגש באביו ואחיו התימהוניים משהו, בחבורה שהשאיר מאחוריו בעיירה, שנותנים לו פרספקטיבה על חיו, כשהוא מוסיקאי עירוני והם נשארו מפני שלג צרי אופקים, אך בני אדם חמים וחברים טובים, גם אם הם אובססיביים לדוגמניות, כמו חברו פול (רפפורט) בהן הוא מוצא את מהות האושר בחייו. בדרך וילי יפגוש גם בכמה נשים שמשנות את דעתו על מצבו בחיים: מרטי (פורטמן), נערה בת 12 בה הוא מתאהב ומוצא עצמו מבולבל, אנדריאה הזרה והיפהפיה (תורמן) המגיעה לעירה ומסובבת ראשים רבים, בינהם שלו ואת מי שהייתה "מלכת הכיתה", חברתו של חבר קרוב שלו, הנמצא במשבר.
יום פגישת המחזור קרב, זכרונות רבים העבר צפים חזרה, וילי לא מוצא עצמו נחוש לגבי כל החלטה בקשר לעתידו וחברתו אמורה להגיע לביקור, שיחתום כך או כך את ימי נעוריו.
