קרליטו (פאצ'ינו) משתחרר מהכלא לאחר תקופה קצרה, למרות שנידון ל-30 שנות מאסר בגלל עברו כסוחר סמים גדול. את השיחרור המוקדם סידר לו עורך דין חלקלק ומושחת בשם קליינמן (פן). קרליטו עומד בפני אפשרות להפנות עורך לעברו האפל ולפתוח בחיים חדשים ,להגשים חלום ולעבור לבהאמאס. לצורך כך הוא פותח מועדון לילה, מתחיל לחסוך כסף שהרווח ביושר וגם מחדש סיפור אהבה ישן - חדש עם חברתו הרקדנית. אבל, כזכור זה היה פאצ'ינו עצמו ב"הסנדק 3" שאמר (רק 3 שנים קודם לכן) "בדיוק כשאתה חושב שאתה מחוץ לזה, הם מושכים אותך חזרה פנימה". ובדיוק כך: החברים מעברו, קשריו עם עורך הדין והאופי האלים הטבוע בו גוררים אותו להיסתבך חזרה בעולם האכזרי של הפשע, אך הפעם כשיש לו הרבה יותר להפסיד.
דה פאלמה יודע לביים סרטי פשע יעילים, זה לא סוד, ואם כאן הוא מרוסן יותר מב"פני צלקת" ומסוגנן יותר מב"לבוש לרצח" זה בהחלט לטובתו. עוזרת לו גם נוכחותו של פאצ'ינו המבריק, שממשיך כאן מסורת גאנגסטרים - אחרי שגילם מאפיונר איטלקי ב"הסנדק" ומאפיונר קובני ב"פני צלקת" הוא מגלם כאן מאפיונר פורטו-ריקני. שון פן לצידו בהופעה מרשימה ביותר.
