בסרט שתי עלילות, בעלילה הראשונה ה"קומית" משחק וודי אלן במאי סרטי תעודה בשם קליף סטרן,שחייו מתפרקים. בעלילה השנייה מגיעים חייו של רופא עיניים מצליח בשם יהודה רוזנטל למשבר. פילגשו, בגילומה של אנג'ליקה יוסטון מאיימת לחשוף את יחסיה עמו ואת מעילתו על בכספי המרפאה. האם קיים הפשע המושלם?
