יפן של 1865, מבחני הכניסה למחנה האימונים של הסמוראים אינם קלים, אלו שרוצים להתקבל חייבים להלחם פנים מול פנים עם אוקיטה - הסמוראי הטוב ביותר שיש.
שני סמוראים עוברים את המבחנים המפרכים: טשירו בן במעמד הנמוך וסוזבורו (מאצודה) הצעיר יפה התואר בעל המראה הנשי.
טשירו נמשך לסוזבורו אך התקנות המחמירות מונעות ממנו ללכת בעקבות רחשי ליבו.
החוקים הנוקשים שומרים על המבנה החברתי של הסמוראים מפני אויבים מבחוץ, אך הסכנה האמיתית אורבת להם מבפנים - תשוקות חבויות ונער מפתה בעל חוש הרג מפותח...
