סקסופוניסט (דה נירו) וזמרת (מינלי) ברומן שמתחיל עם חגיגות סיום מלחמת-העולם השנייה, וממשיך אל שיתוף פעולה מוזיקלי במועדוני לילה ולמערכת יחסים בעייתית ומורכבת.
צירוף בלתי אפשרי בדמות מיוזיקל בסגנון שנות ה-40 לבין עוד יצירה ניו-יורקית מחוספסת של סקורסזה, מפיק הצדעה מרשימה ומקורית לקולנוע האמריקאי הקלאסי. אי אפשר להאמין שהעולם האפלולי של סקורסזה משתלב בתפאורת אולפן צבעונית בסגנון הימים-ההם, אבל ההתנסות המוזיקלית הזו מוכיחה את יכולתו של סקורסזה, כשהוא מכניס עומק וקדרות אופיינית לז'אנר הכל-כך שונה.
דה-נירו, בלתי נלאה מתמיד, למד לנגן בסקסופון לכבוד התפקיד.
