מרקו פולו (רנד) הנמצא בשבי האינקוויזיציה, מגולל את סיפורי מסעותיו מהמזרח הרחוק ועד לארץ ישראל של המאה ה-13 שם פגש את תמרה (דיקר) אהובתו. מעבר לסיפור אהבתם עוסק הסרט במקומה של הדת עבור אנשי התקופה בישראל ומחוץ לה. זהו שיתוף פעולה חוזר בין בוקאי ורנד, ומערב גם שחקנים אמריקאים. הסרט זכה בארבעה פרסי האוסקר הישראלי על הצילום, העיצוב האומנותי, התלבושות, ועיצוב הפסקול.
