דיוויד מריל (דה נירו) הוא בימאי סרטים שחוזר מצילומים בצרפת, רק על מנת לגלות שנאמנותו למדינה מוטלת בספק בשל מעשים "אנטי אמריקאים" ושנאסר עליו להמשיך לעבוד כל עוד הוא לא מזוכה. לפני הפרשה הוא העמיד בראש את עבודתו, גם כשזו באה על חשבון עזיבת אשתו (בנינג) ובנו לבדם במשך חודשים.
מריל מאבד את עבודתו ולא מצליח למצוא עבודה, גם עם אולפנים ומפיקים שתמיד סרב לעבוד איתם, וגם במשרדי פרסום וחנויות סרטים קטנות.
לבסוף מריל מתרצה ומגיע להעיד בפני וועדת הקונגרס רק בשביל לגלות שעקרונותיו חשובים יותר מכל.
