חייו של הנרי (ננס) אומללים עד אימה - הוא חי באיזור תעשייתי אפור ורועש, בין מפעלים וארובות עשנות, בתוך כאב ראש ארוך ומתמשך של חיי מעמד הפועלים. אל הזוגיות ה"מאושרת" שלו ושל מארי X (שארלוט סטיוארט) נולד "התינוק". זה לא ילד כמו שבני אדם רגילים לראות - מדובר ב"דבר" שמשתלט על חייו של הנרי יותר מכל תינוק אחר, יותר מסיוט שלא מתעוררים ממנו. ההורים לומדים להתמודד עם הדור הבא, עם העובר שפתאום שולט בהם.
רעש מכונות, פסי ייצור ביזארים, מופע תיאטרון בכיכובם של הנערה סתומת הפה והעוף המרקד הם רק החלק השפוי של עולמו של הנרי - אבא טרי שמנסה להתמודד עם האתגרים שמציב לפניו העולם.
בתוך העולם של החלום האמריקאי יוצר דיוויד לינץ' את סרט הבכורה שלו - אנדרטה לחייהם של בני המעמד הפשוט שחייהם אפורים וקשים, שבשבילם להיות ראש מחק - ראש מחוק - זו ברירת המחדל ודרך ללא מוצא.
