בעוד משתוללת המלחמה על גבול אירן-עירק, מספר הסרט על מורים המצליחים לשמור על גחלת ההשכלה ודרכם בהקניית ידע לעם. שני מורים במרכז הסיפור. מורה אחד מלווה קבוצת כורדים זקנים המחפשים את דרכם חזרה לכפר מולדתם. השני מצטרף לחבורת ילדים המצליחים להתקיים על ידי הברחת סחורות מעבר לגבול. העוני וחוסר הכל של גיבורי הסרט נרקם לעולם הרחוק מאיתנו קילומטרים רבים, אך מתאר חברה שסובלת - אנשים שרוצים להתקיים - מטרה שאינה מובנת מאליה במדינתנו הקטנה.
