משבר גיל ה-35 עובר על בלה (תומפסון), מלצרית ניו יורקית רווקה שמבינה שהיא תקועה בחיים שלה וצריכה להתקדם. הפתרון מגיע בדמותו של ברונו (האריס), גרוש עם שני ילדים, סופר מתוסכל שעובד כנהג מונית - גם הוא בתחתית חייו. השניים מתחברים בעולם ניו יורקי אפור, של רווקים בודדים ואהבות בלתי ממומשות. מתוך עולם של מפסידנות מתפתח סיפור אהבה שיכול להיות אמיתי, ויכול לקרות לכל אחד, אם רק נאמין מספיק. הסרט זכה בפרס בפסטיבל קאן האחרון (2000) ולהערכה עצומה בקרב מבקרי קולנוע ויוצרים בפסטיבלים בכל רחבי העולם.
