רצח בעיירת הדייגים השלווה באי סאן-פיאדרו פוערת פצע בקהילה. אמריקאים ויפנים, שחיים באי שנים רבות בשלום, הופכים ליריבים. המשפט הנפתח נגד קזואו המואשם ברציחתו של קארל הדייג, מערב את ישמעל (הוק) כעד. רק שישמעל נזכר באהבת הנעורים שלו בהטסאו (קודו) והזכרונות צפים ועולים.