סרט מביא את סיפורו של מייקל (50), עיתונאי ב"ניו־יורק טיימס" המגיע לתל־אביב לאחר שחווה טרגדיה משפחתית. הוא מסבלט את דירתו של תומר (25), קולנוען צעיר שמתנדב להכיר לו את העיר. המפגש ביניהם והאנרגיות של תל־אביב מחזירים למייקל את האמונה בחיים.walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully
