גילברט וסאליבן היו יוצרי האופרות הקומיות הפורים ביותר בבריטניה אי פעם. הסרט מספר על תקופת השיא שלהם, סוף המאה ה-19, כשהעלו הפקות ענק חדשניות ובשיאן "המיקאדו". גילברט (ברודבנט) כתב את המילים וביים עשרות שחקנים בתלבושות מרהיבות, כשסאליבן (קורדונר) מלחין מוזיקה בלתי נשכחת. השניים מתגלים כטיפוסים משונים גם מאחורי הקלעים - יוצרים שהשקיעו את כל חייהם באומנותם המופלאה.
