וורקו הוא מוזיקאי כושל ממוצא אתיופי, בן 27, חי בתל אביב ומסתבך עם השוק האפור.
הוא בורח אל שכונת נרקיסים בבית שמש בה גדל, ומוצא עבודה במתנ"ס הקהילתי בתור בחורה פרובוקטיבית וחצופה העונה לשם טיטי, כשהמשימה שלו היא לגייס נשים אתיופיות לסדנת העצמה נשית: "להיות אישה".
וורקו בתור אישה, מוטרד מיניות לא אחת, ובעצם מוצא את עצמו חי בתוך דמות שדרכה הוא מתבונן בסביבתו, ולומד על היחסים המורכבים בין הגברים האתיופים לנשותיהם, ההזנחה בשכונות, העוני, חוסר המעש של תושבי השכונה וניצול הנשים האתיופיות שעובדות כעובדות קבלן.
וורקו נוחל הצלחה גדולה במסגרת עבודתו במתנ"ס, הוא הופך למנהיגת הנשים ולתקוותן. ומרגע הפיכתו לאשה, הוא מזדהה לחלוטין עם הצד הנשי שלו. ואין לו רצון להיפרד מטיטי.
