דני, בנה בן העשרה של משפחת ארנו, נעלם. על חקירת ההעלמות מופקד פרנסואה ויסקונטי (וינסן קאסל), בלש מותש וציני, שאשתו נטשה אותו לאחרונה.
ויסקונטי חוקר את העלמות הנער הצעיר תוך כדי ניסיון לתקן את מערכת היחסים עם בנו דניס בן ה-16, שמסובך ככל הנראה בעברות סמים. מר בלל, המורה לצרפתית של דני, שומע על העלמות הנער ומציע לבלש את עזרתו.
