הצבא הנאצי מתמקם בפאתי פריז. רגע לפני הפלישה הגרמנית, ז'ורז' לוקח את התיק שלו ונמלט למרסיי.
בתוך התיק מסתתר מכלול היצירה המלא של הסופר היהודי ויידל, אשר לקח את חייו לא מכבר, כמו גם מסמך שמקנה ויזה על ידי השגרירות המקסיקנית. ז'ורז' נכנס למרסיי באמצעות התחזות לויידל, וממתין לאונייה הבאה שתפליג לעבר מקסיקו. בעודו ממתין בעיר הנמל, כמו מאות אחרים של פליטים יהודים עם אזרחות זרה, ז'ורז' מתיידד עם דריס, בנו המהגר של חבר שנפטר במהלך המסע למרסיי. ופוגש במרי אישה מסתורית שמשנה את תכנית ההמלטות שלו.
