סיפורו של חורשיד (נורמטובה), ילד עיוור אבל עם שמיעה מושלמת. את ימיו הוא מעביר בעיר הגדולה, שם הוא מכוון כלי נגינה לפי המסורת העתיקה. באוטובוס, בדרכו מהכפר הקטן בו הוא גר, אל העיר, הוא שומע צלילים ודיבורים אליהם הוא נמשך ומאבד את דרכו. הבוס שלו מנסה לחנך אותו, ונאדרה היא ילדה כמוהו שעובדת איתו ומשמשת לו כעיניים - דרכה הוא לומד להכיר את העיר ואת העולם במסע של ילד קטן במרחב הצלילים והריחות הגדול.