דומיניקה אגורובה (ג'ניפר לורנס) מוצאת את עצמה הופכת בניגוד לרצונה ל"דרור", פתיינית מאומנת היטב בשירות הביטחון של רוסיה. היא לומדת להשתמש בגוף שלה כנשק, אולם נאבקת כדי לשמור על שפיותה ואנושיותה במהלך האימונים הבלתי אנושיים. על מנת לייצב את כוחה בתוך הארגון הקשוח, היא הופכת להיות אחת הסוכנות החשובות ביותר שם.
המטרה הראשונה שלה הוא נייט נאש (ג'ואל אדגרטון), קצין CIA המטפל בנושאים הרגישים ביותר של המודיעין הרוסי.
2 הסוכנים הצעירים במהרה נופלים לתוך סחרור של משיכה והונאה המאיימות על הקריירות שלהם, הנאמנויות ובטחון שתי המדינות.
