בבית היתומים של ד"ר לארץ" (קיין) כולם זוכים ליחס אוהב ולטיפוח - ילדים שנעזבו על ידי הוריהם, ילדות שאמם לא רצתה אותן - הרבה זכרונות של אמהות שחששו מהפלה והגיעו רק כדי ללדת את התינוק הלא רצוי. לעולם הזה נולד הומר וולס (מגווייר), וגדל בו במשך שנים רבות בתור היתום המיוחד של לארץ". הרופא המזדקן מלמד את הומר לטפל בילדים ובאמהות - הומר מעדיף ליילד מאשר לבצע הפלות ולומד להעריך את ערכם של החיים. כשהוא מגיע לבגרות, הומר מחליט לעשות שינוי בחייו ולצאת אל העולם הגדול. וואלי (ראד) וקנדי (ת'רון) הם הטרמפ שלו החוצה והוא הופך לפועל במטע תפוחים, לחברה הטוב של קנדי וללבן הראשון שגר וחי עם פועלים שחורים. הסיפור ע"פ ספרו של ג"ון אירווינג מתרחש בנופיה הקסומים של מדינת מיין.