סיפור על חופש ועבדות דרך חייה של לוסיל (גריפית") המשתחררת מעול בעלה ויוצאת לכבוש את הוליווד, אך המשאירה מאחוריה את פיג"ו (בלאק) בן ה-12 ללמוד על גזענות בעיירה קטנה באלבמה. המאבק של השחורים, באותו קיץ של 1965, מעמיד את פיג"ו מול שריף העיירה (מיטלוף) הגזען: ילד קטן שקם מול הרשע הגדול למען הצדק. בסרטו הראשון כבמאי, בנדרס מצליח להזכיר לאומה האמריקאית ה"אצילה" איך זכויות האדם לא היו שוות הרבה בשנות ה-60, מנקודת מבט של פיג"ו האמיץ שעומד לבד ואיתן מול הדיכוי ואובדן האנושיות של העיירה סביבו.