רוזי (ווגנר) ובובי (קארת'יסר) הם זוג צעיר ומאוהב, שמנסים לשרוד את הסמים אליהם הם מכורים ולאוכל אותו הם צריכים. צמד פושעים כריזמטיים (ג'יימס וודס ומלאני גריפית) לוקחים אותם תחת חסותם במטרה לנצל אותם למסע של סמים ופשע. העניינים מסתבכים כשהפשע "המאורגן" שלהם הופך לתסבוכת רצינית ואפלה.
