החופש הגדול מגיע, וטופר הצעיר קצת מיואש. אין לו שום תכניות לחופש, הוא מאוהב בילדה שלא מבחינה בו והוא מתגעגע מאוד לאביו, זה שלא גר איתם ושכולם חושבים שאין לו. החיים משעממים.
אבל הכל עומד להשתנות, כשהוא מוצא משהו מדהים עיפרון קסמים, שכל מה שמציירים בו הופך לאמיתי. הוא מצייר על קיר ביתו בקומה הרביעית, קרנף צהוב גדול עם 3 קרניים, וכשזה מקבל חיים, הופך החופש למיוחד מאוד. יחד עם חברו הטוב ויגו, טופר עומד לגלות את כל הדברים המדהימים שאפשר לעשות עם עיפרון כזה, ועושה רושם שהחופש, כבר לא יהיה כל כך משעמם...סרט קיץ קלאסי אודות בדידות, חברות ואהבה וקרנף אחד צהוב שמשנה את חייו של כל מי שנקרה בדרכו..walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully
