סיפורו של ג"ו (מולאן) הוא קשה ואפור - אלכוהליזם ובדידות. שגרת יומו מורכבת מקבלת דמי אבטלה ואימון קבוצת הכדורגל השכונתית, שם כל שחקן הוא כמו ילד בשבילו. לתוך החיים שלו פורצת אהבה חדשה - שרה (גודול) השנונה, ההופכת את הסיפור לסיפור אהבה. אבל האפור ממשיך לכסות את חייו, וטרגדיה באופק תבטיח דמעות בעיני הגיבורים ובעינינו. מולאן זכה בפרס הראשון על משחקו הנפלא בסרט בפסטיבל קאן 98.
